טופס סיכום פגישה
פרטי הפגישה
פרטי העסק
הפניות
מוצרים
האם יש יועץ פנסיוני?
האם יש פוליסת בריאות קולקטיבית?
איש קשר 1
איש קשר 2
האם ישנן תביעות / נסיבות שיכולות להוביל לתביעה?
כןלאלא ידוע
סוג פגישה
פגישה חדשהפגישת חידוש
סוג חברה
פרטיתנסחרת
האם החברה מחזיקה בפטנטים רשומים?
לאכן
האם יש לחברה פעליות בארה"ב?
האם החברה עברה סבבי השקעות?
לאילו מחלקות תרצה/י להעביר הפנייה?
הסדר פנסיוני
סיכונים מיוחדים
ביטוח עסק
ביטוח פרט
